WhatsApp
WhatsApp 潛在客戶培育：有用的跟進，不是訊息轟炸。
配合對話背景、清晰許可及真實需要，設計值得回覆的跟進。
由顧客真正的要求開始。
詢問某項服務的人，提供的是對話主題，而不是接收所有推廣的邀請。記錄對方想了解甚麼，以及要求哪一個下一步。好的跟進應延續原有對話，而非突然推介不相關優惠。
正在比較安裝方案的人，可能需要簡明比較；等待報價的人，則需要報價進度。訊息內容應按問題及階段決定，而不是所有人收到相同的固定序列。
讓許可及偏好清晰可見。
WhatsApp 商業政策要求企業遵守同意接收及停止接收訊息的規定。開始活動前，核對目前政策與帳戶適用權限，記錄顧客同意的內容，並提供容易使用的停止接收方法。
把顧客要求的服務更新，與可選擇的市場推廣分開。若流程支援偏好設定，應讓顧客和同事都容易理解。對方要求停止後，不應因同事操作而重新啟動自動訊息。
每則訊息只做好一件事。
選擇一個目的、一個清晰行動。例如：「你之前想了解兩項服務的分別。需要簡單比較，還是想直接與同事聊聊？」這是文案示例，並非已獲平台批准的訊息範本。
避免沒有根據的限時壓力、虛構折扣，以及重複的「再跟進一下」。沒有相關資訊可補充時，就暫停。顧客一旦回覆，下一步應隨之改變，不應照常發送原定序列。
配合渠道實際規則。
主動傳訊可能需要已批准範本，並須符合適用的對話時限及帳戶權限。核對供應商文件與工作平台的最新要求，不要假設接駁 WhatsApp 號碼後便可無限制傳訊。
上線前測試許可檢查、停止接收要求及真人轉接。若必要範本無法使用或被拒絕，保持不發送並通知負責同事，不要擅自換成目的不同的訊息。
衡量相關性與完成的下一步。
同時檢視回覆、預約及完成跟進，以及停止接收和投訴。若增加的回覆都是要求停止，並不算成功。除了總數，也要閱讀具體對話。
先為一個清晰群組設計一則相關跟進，並設定停止條件，例如已回覆、已預約或要求停止。只有團隊能維持對話品質時，才逐步擴展。