客户需求筛选
少问一点，了解更多：有温度的潜在客户筛选问题。
选择真正有助跟进的问题，避免把聊天变成盘问。
先写下团队需要作出的决定。
筛选潜在客户的目的，是决定如何提供合适协助。先问销售同事：要知道什么，才能选择下一步？服务型企业可能需要服务类别、地点及时间。公司规模或预算在某些情况很重要，在其他情况却可能增加阻力。
先用白话写出分配规则，例如：「服务范围内的安装查询交给安装团队；维修问题交给支援团队。」这样便能分清必要资料与可有可无的资料。
先了解目标，再问细节。
由「你希望达成什么？」或几个清晰选项开始。访客描述需求的方法，未必与你的产品名称相同。加入「其他」及真人协助，避免选项不足便中断对话。
下一条问题只需收集会影响建议的资讯。「你希望何时开始？」可能比完整项目背景更实用。用途不明显时，简单解释：「项目在哪个地区？我们想先确认服务范围。」
询问预算，但不要自行推断。
只有预算会影响下一步时才询问。说明原因，按真实服务提供合理范围，并保留「暂时未确定」。不要根据地区、语言或表达方式猜测顾客的付款能力。
例如：「你有预算范围吗？这有助我们建议合适的项目规模。」未能回答的人，可能需要先讨论服务内容，而不是自动被拒绝。重要判断应可由团队覆核。
让「未确定」成为有效答案。
缺少资料与不适合服务，应分开处理。没有回答问题，不等于不是合适客户。容许跳过非必要问题、修改先前答案，以及要求进一步解释。
有需要时，把顾客原话连同结构化答案交给同事。例如「今年稍后」不应被悄悄转成某个日期。团队要分清已确认的资料与仍待商讨的事项。
用真实对话检讨问题。
观察访客在哪一步停止回复，以及完成的查询是否方便跟进。删除不影响分配或后续安排的问题。一次修改一条问题，并比较相近来源的访客。
上线前，请同事测试特殊要求、未确定预算，以及要求真人协助三种情况。好的筛选流程，应让这些情况都容易处理。